전설의 투자가 20_Catherine D. Wood의 삶, 투자 철학, 투자 전략, 가르침

Catherine D. Wood의 삶

캐서린 우드는 1955년 미국 캘리포니아 주 로스앤젤레스에서 태어난, 아크 인베스트먼트의 CEO 겸 CIO입니다. IT 관련 기업에 투자하는 투자 회사에서 일했고 베어 스턴즈와 얼라이언스 번슈타인 등의 금융 기관에서 근무하기도 하였습니다. 캐서린은 현재 가장 핫한 기업의 주식에 투자하는 ETF를 운용하고 있으며, 특별히 로봇, 인공지능, 유전자 기술, 3D 프린팅, 블록체인 등의 첨단 산업에 투자하는 것으로 유명합니다. 미래의 기술이 세상을 변화시키고 기존 산업을 재편한다고 믿습니다. 아크 인베스트먼트는 현재 ETF시장에서 주목받고 있습니다. 캐서린은 창의성을 중시하고 부단한 학습을 통해 미래를 내다보며 혁신적인 투자 전략을 만들고 있습니다. 2008년 금융 위기 당시에 매우 과감한 베팅을 보여주었습니다. 그레이스풀 게인즈라는 펀드를 운용하여, 위험자산 투자를 통해 거대한 수익을 거둡니다. 이런 대담한 투자를 통해 혁신적인 투자 전략이라는 평가를 받습니다. 최근 세간의 이목을 끈 게임스톱(GME)의 상승세에 관심을 가지고, 2021년 초에 게임스톱의 가격이 급등하자 대규모 매수를 진행합니다. 게임스톱 주식 매수는 자신의 투자 철학을 반영한다고 말한 바 있습니다. 캐서린은 성공적인 투자자이면서 자선 활동에도 앞장서고 있습니다. 2014년에 만든 파괴적 혁신 아크 펀드에서 거둔 수익 중 일부를 자선 단체에 기부하였으며, 질병 연구에 주력하는 프로젝트를 후원하는 등 사회적 책임을 다하고 있습니다. 

 

Catherine D. Wood의 투자 철학

캐서린의 투자 철학을 요약하면, 혁신적인 테크 기업에 투자하고 장기적인 성장을 추구하라...입니다. 재무제표와 과거의 화려한 경력이 아니라 미래의 잠재력과 기술 혁신을 가져올 기업을 알아보고 투자하라는 말입니다. 철저한 연구와 분석을 통해 미래의 시장과 기술이 나아갈 방향을 예측하며 자신만의 전략을 수립하라고 말합니다. 캐서린은 단기 수익보다 장기적 성장과 가치를 추구하며 투자한 기업의 성장성을 끊임없이 주시합니다. 자신의 투자 철학을 시장에서 투자 성과로 입증하고 있습니다. 캐서린의 투자 철학을 크게 둘로 나누어 살펴봅니다. 첫째, 미래 기술에 대한 믿음과 성장 가능성이 높은 기업을 고를 안목을 강조합니다. 이런 이유로 아크 인베스트먼트는 기존의 투자 관행보다 한 차원 높은 위험을 감수하며 새로운 기술과 혁신을 도모합니다. 둘째, 글로벌 시장 전체를 아우르는 시야를 가지고, 새로운 업종이나 새로운 기술에 주목합니다. 이로써 대부분의 투자자들이 간과하는 새로운 투자 기회를 포착하고 성장 잠재력인 큰 기업에 투자하여 높은 수익을 거두고 있습니다. 기업의 재무제표를 분석하기보다 미래 성장 가능성과 기술 혁신 가능성에 집중하라고 말합니다. 캐서린의 투자 철학은 미래를 바꿀 기회를 찾는데 효과적이라는 사실을 입증하고 있습니다. 

 

Catherine D. Wood의 투자 전략 

캐서린의 투자 전략은 기존의 투자 방식과는 차별화를 보이며, 비전 타입이라 불립니다. 새로운 테크놀로지와 혁신적 아이디어를 내세운 기업을 찾아 투자합니다. 특히 로봇, 인공 지능, 자율 주행 등의 분야에 투자를 집중하고 있습니다. 새로운 기술이 새로운 비즈니스 모델을 만들고 기존 산업을 혁신한다는 믿음으로 기술 주도형 성장 기업에 주목하여 장기적 안목에서 투자를 이어가고 있습니다. 투자할 기업을 고를 때, 새로운 시장 기회와 새로운 흐름을 살펴 투자를 결정합니다. 아크 인베스트먼트가 투자하고 있는 ETF의 상당 부분을 차지하는 테슬라는 전기차 기술과 자율 주행 기술을 접목하며 혁신을 이끌 기업으로 주목하고 있습니다. 캐서린은 모멘텀 투자를 추구합니다. 기업이 미래에 성장할 기술을 채택하고 있는지를 고려하는 투자를 말합니다. 동시에 캐서린은 파괴적 기술 혁신을 꿈꾸는 기업에 투자합니다. 이들 기업은 새로운 기술을 통해 혁신을 추구하여 기존의 산업을 재편하기 위해 노력하는 기업입니다.  다시 말하면, 미래의 성장 가능성을 도모하는 기업에 주목합니다. 아크 인베스트먼트는 기술 혁신 기업에 투자하여 경이로운 수익을 자랑하고 있습니다. 2020년에는 아크 인베스트먼트가 운용하는 ETF 중에서 아크 혁신 ETF(ArkK)가 170%의 수익률을 보여주어 시장에서 반향을 불러왔습니다. 2021년 3월 말 기준으로 아크 인베스트먼트가 운용하는 ETF 중 아크 혁신 ETF, 아크 차세대 인터넷 ETF, 아크 핀테크 혁신 ETF가 모두 100% 이상의 수익률을 보여주어 투자자들을 놀라게 만들기도 했습니다. 

 

Catherine D. Wood의 가르침 

캐서린의 경영 철학과 투자 철학은 새로운 기술과 혁신에 높은 가치를 두며 기존의 산업 모델을 파괴하는 혁신적인 기업들에 투자하라는 교훈을 줍니다. 미래 산업을 이끌 선두 기업을 예측하여 투자하라고 조언합니다. 캐서린이 지휘하는 아크 인베스트먼트는 치밀한 연구와 분석을 진행하고 있습니다. 혁신적인 기업에 투자해야 함을, 미래 경제의 발전을 이끌 기업에 투자하라고 말합니다. 미래의 산업을 예측하고 준비하라고 조언합니다. 캐서린은 혁신 기술에 대한 열정과 믿음을 보여줍니다. 기술 혁신이 세상을 바꾸게 된다고 믿으며 이를 투자 전략에 반영하고 있습니다. 혁신 기술에 대한 시장의 오해와 대중의 오해에도 불구하고 자신의 믿음을 고수합니다. 자신의 꿈과 열정을 지키는 일이 얼마나 중요한지 몸소 입증하고 있습니다.